Princezna Oslí kůže

Starý král se rozhodne provdat svou jedinou dceru za knížete Von Valibuka. Je to sice obtloustlý, šeredný a velice poťouchlý člověk, ale má čtyři vzácné arabské plnokrevníky. A král je chce!
Princezna se vdávat odmítá, nakonec však prohlásí, že si knížete vezme, pokud král nechá zabít svého zlatonosného osla. K velkému překvapení všech je její podmínka splněna. Zoufalá princezna se do oslí kůže tajně oblékne a uprchne za hranice do sousedního království, kde žije mladý král Jaromil se svou matkou.
Za pomoci rad kouzelné mluvící oslí kůže se vše nakonec v dobré obrátí: starý král přizná svou chybu, Jaromil najde svou lásku a princezna milého ženicha.

Výtvarně pohádka připomíná velkou obrázkovou knížku, z níž vycházejí jednotlivé postavy. Činoherní výstupy se střídají s pasážemi hranými plošnými loutkami ve stínohře. Pohádku doprovází hudba a několik písniček.